顧客項目の設定・追加方法

顧客項目とは、顧客一覧に保存される情報項目のことで、顧客情報をより詳細に管理するために利用します。
名前、連絡先、所属企業など、顧客に関する重要な項目を自身で追加し、一覧で管理できます。
ここでは、顧客項目の追加、使い方について説明します。

顧客項目を追加する手順

※チェックボックス、ラジオボタン、プルダウンを選択した場合は、選択肢を入力してください。

※項目を作成後、一度顧客情報として保存された項目は、編集・削除ができません。

顧客項目は、チェックボックスを使用して表示/非表示を選択できます。
ただし、一度顧客情報が保存されると、その項目を完全に削除することはできません。
※顧客一覧からの表示/非表示は可能です。