顧客一覧

「顧客一覧」では、セミナーの申込者や見込み客の情報をまとめて管理できます。名前やメールアドレスに加えて、参加したセミナー、視聴時間、メールの開封状況、リードステータスなどを顧客ごとに確認できます。

セミナーは参加して終わりではなく、その後のフォローが成果を左右します。顧客ごとのデータを活用して、適切なタイミングでアプローチしましょう。

画面の見方

• ① セミナー・開催日時・累計売上金額：参加したセミナーや購入金額で顧客を絞り込めます
• ② 検索：メールアドレスや名前で検索できます
• ③ 絞り込み検索：項目を指定して顧客を絞り込めます
• ④ 表示項目：一覧に表示する項目を選べます。非表示にしてもデータは削除されません
• ⑤ 顧客追加：顧客を1件ずつ手動で追加します
• ⑥ CSVテンプレート・CSVインポート・CSVエクスポート：CSVファイルで顧客を一括登録したり、顧客情報をダウンロードしたりできます
• ⑦ メールアドレス：クリックすると顧客情報が開きます

表示項目に出せるのは、顧客項目でチェックを入れている項目です。

顧客を追加する

1. 手動で追加する

① [顧客追加]をクリックする

② 顧客情報を入力する

メールアドレスは必須です。表示される項目は、顧客項目の設定によって変わります。

③ [保存する]をクリックする

2. CSVファイルで一括登録する

① [CSVテンプレート]をクリックして、テンプレートをダウンロードする

② テンプレートの形式に合わせて顧客情報を入力し、CSVファイルとして保存する

③ [CSVインポート]をクリックする

④ 必要に応じて[新しいデータに書き換える]にチェックを入れ、[アップロードして続行する]をクリックする

すでに登録されている顧客と同じデータがある場合、チェックを入れると新しいデータで上書きされます。過去のデータを残したい場合はチェックを外したままにしてください。※上書きしたデータは元に戻せません。

⑤ 作成したCSVファイルを選んでアップロードする

顧客情報を確認する

一覧のメールアドレスをクリックすると、顧客情報が開きます。

• ① 基本情報：名前・初回申込日・メールアドレスなど。LINEの友だちになっている顧客は[トークを開く]からLINEのやり取りを開けます
• ② 顧客項目：登録されている顧客情報の一覧です
• ③ タブ：[データ][アクティビティ][メモ]を切り替えます
• ④ 前後の顧客へ移動：矢印で一覧の前後の顧客に切り替えられます
• ⑤ 削除・編集：顧客情報を削除・編集できます

データ

オートウェビナー・オンデマンド・動画学習の視聴時間、メールの到達率・開封率、申し込んだセミナーなどを確認できます。視聴データについては視聴データを確認するをご覧ください。

アクティビティ

メールの配信、セミナーへの参加、アンケートへの回答など、顧客の行動履歴が新しい順に表示されます。①の検索で履歴を探せます。

ポイント 行動履歴は「今どんなことに関心があるか」を知るヒントです。たとえば、セミナーに参加したのにアンケートに未回答の方へフォローの連絡をするなど、タイミングを逃さずアプローチしましょう。

メモ（アプローチ履歴を記録する）

① [メモ]タブの[追加]をクリックする

② [リードステータス]を選ぶ

見込みなし・不在・通電・アポ・商談・契約などから選べます。

③ [メモ]を入力する

④ [保存する]をクリックする

メモはリードステータスで絞り込めます。セミナーの申込者一覧のクイック編集で記録したリードステータスやメモと合わせて、営業フォローの進み具合を管理できます。

顧客情報を編集・削除する

顧客情報の画面右下の[編集]から内容を変更できます。[削除]で顧客情報を削除できます。※削除したデータは元に戻せません。

顧客情報をCSVで出力する

[CSVエクスポート]をクリックすると、顧客情報をCSVファイルでダウンロードできます。